完顏阿骨打叛遼建金
完顏阿骨打（公元1068年一公元1123年），女真族，金代開國皇帝，漢名旻，是女真族的偉大領袖。他對金朝滅亡遼朝，統一北方具有奠基意義。
完顏阿骨打在位期間，把猛安謀克制度改為軍事行政組織，并于公元1119年頒行女真文字。
公元1123年8月，完顏阿骨打領兵返回上京，行經部堵涯西行宮，病死于途中，謚武元皇帝，廟號太祖。
遼天祚帝統治時期，遼朝腐朽不堪。天祚帝昏庸殘暴，日日沉溺于玩樂之中，不思國事。據史料記載，天祚帝喜愛打獵，他出獵時常常讓海東青和獵犬緊緊相隨。
因此遼國就每年強迫生女真進貢海東青，但海東青很難捕獲，這給生女真各部落帶來了很大的災難。遼國派到生女真各部落的催交貢品的“銀牌天使”還常常搶奪族中的美女，這就引起了生女真各部落對遼國的仇恨。
公元1112年，天祚帝赴春州召集女真族各部酋長前來朝覲。在宴席中，天祚帝醉酒，令女真酋長為他跳舞，其他酋長都無奈應允，只有完顏阿骨打不肯。
從此，完顏阿骨打與遼朝之間不和，他不再奉詔，也開始了自己統一女真部落的進程。
公元1114年春，完顏阿骨打正式起兵反遼。一開始天祚帝不以為然，但是當年他派去鎮壓阿骨打的軍隊全部戰敗。1115年，完顏阿骨打自稱皇帝，建立金朝。天祚帝開始覺察到女真的威脅。金軍攻陷黃龍府（今吉林省農安縣）后，天祚帝親自率軍去征討，結果大敗而逃。與此同時遼朝國內也發生叛亂。
公元1116年，女真就趁天祚帝平叛之時占領了東京和沈州，第二年攻春州，遼軍不戰自敗。
宋、遼、西夏的盟約
宋朝由于不承認李元昊建立的西夏國的合法性，所以與西夏在三年內爆發了三次大規模戰役，即三川口、好水川、定川戰役，最終都以宋軍失敗而告終。
遼國皇帝耶律宗真趁北宋內外交困之際，打算南下侵宋，在征求張儉的意見后，他一面派弟弟耶律宗元和蕭惠在邊境制造欲攻宋的聲勢，一面派蕭特末和劉六符于公元1042年正月去宋朝索要瓦橋關南十縣地。
對于此次遼國來襲，宋朝早已知情，所以有所準備。宋方派富弼與遼方使節談判，最終達成統一意見，在“瀆淵之盟”規定贈遼歲幣的基礎上，再增加歲幣銀10萬兩、絹10萬匹。就這樣，這次戰爭又不了了之。
除此之外，耶律宗真還派耶律仁先和劉六符再次使宋爭得一個“納”字，即歲幣是宋方納給遼方的。對于這樣的要求，宋仁宗也委曲求全地全部接受，條件是遼朝須約束西夏與宋和談。就這樣，在遼和宋簽訂了合約之后，遼和西夏的關系進一步惡化，爆發了戰爭。此后耶律宗真兩覊毎次親征西夏都失利，而此時西夏也愿意息兵，仍舊向遼朝稱臣進貢。